Auto-Synchronisation einrichten

Membado bietet dir für ausgewählte Drittanbieter die Möglichkeit einer Auto-Synchronisation.

Diese Möglichkeit besteht derzeit für

  • 4Leads
  • ActiveCampaign
  • Infusionsoft
  • Klick-Tipp

Auto-Synchronisation bedeutet, dass du verschiedene Datenfelder und TAGs von Membado mit Datenfeldern und TAGs des jeweiligen Drittanbieters verknüpft. Wann immer sich einer deiner Kontakte dann in einen Membado-Mitgliederbereich einloggt, prüft Membado automatisch, was genau in den verknüpften Datenfeldern beim Drittanbieter steht und welche TAGs dort vergeben bzw. nicht vergeben sind und übernimmt die Einstellungen automatisch für den Membado-Datensatz des Kontakts.

Gehe zur Einrichtung der Autosynchronisation bitte wie folgt vor:

1. Richte im Menü "Einstellungen" -> "Schnittstellen" eine Schnittstelle zum entsprechenden Drittanbieter ein (wenn die Schnittstelle schon eingerichtet ist, musst du sie nicht nochmal einrichten)

2. Synchronisation von Datenfeldern

a) Öffne das Menü "Einstellungen" -> "Datenfelder"

b) Klicke bei einem Datenfeld, das du synchronisieren willst, hinten auf den Bearbeiten-Button

c) Wähle bei "Auto-Synchronisation" auf der linken Seite die Schnittstelle aus, mit der du die Auto-Synchronisation einstellen willst

d) Wähle dann rechts bei "Schnittstellen-Datenfeld" das Datenfeld beim Drittanbieter aus, mit dem du das Membado-Datenfeld verknüpfen willst

e) Klicke auf "Änderungen speichern"

f) Wiederhole die Schritte so oft, bis du alle gewünschten Datenfelder synchronisiert hast

3. Synchronisation von TAGs

a) Öffne das Menü "Einstellungen" -> "Tags"

b) Klicke bei dem TAG, den du synchronisieren willst, hinten auf den Bearbeiten-Button

c) Wähle bei "Auto-Synchronisation" auf der linken Seite die Schnittstelle aus, mit der du die Auto-Synchronisation einstellen willst

d) Wähle dann rechts bei "Schnittstellen-Tag" den TAG beim Drittanbieter aus, mit dem du den Membado-TAG verknüpfen willst

e) Klicke auf "Änderungen speichern"

f) Wiederhole die Schritte so oft, bis du alle gewünschten TAGs synchronisiert hast

 

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